tertium FAMILY OFFICE
Anlass
Nutzen Sie uns als Ihren ersten Ansprechpartner für Ihre Angelegenheiten rund um Ihr Vermögen oder darüber hinaus. Kontaktieren Sie uns gern.
Wir sind für Sie da.
Ein häufig über Generationen geschaffenes Vermögen ist für die Vermögensträger eine enorme Verantwortung. Das Vermögen soll den Familienmitgliedern finanzielle Freiheit und Sicherheit bieten – über Generationen hinweg. Jede Anlageentscheidung bedingt somit eine Prüfung, ob sie mit dem Ziel des Vermögenserhalts in Einklang steht. Ist dieser gewährleistet, können mit anderen Vermögensbestandteilen auch höhere Renditeziele verfolgt werden.
Über Jahre gewachsene Vermögen setzen sich aus den unterschiedlichsten Investments zusammen, die häufig gelegenheitsbedingt getätigt wurden. Das Ziel, das wir als tertium Family Office verfolgen, ist die Erarbeitung der optimalen strategischen und taktischen Vermögensstruktur. Das Ergebnis ist eine höhere Rendite bei zeitgleich niedrigerem Risiko.
Die Entscheidung, ein Familienunternehmen zu verkaufen, hat eine beträchtliche Tragweite. Gleich ob aus sachlichen oder persönlichen Gründen ergeben sich mit dem Unternehmensverkauf eine neue Freiheit, aber auch neue Herausforderungen. Häufig war die Unternehmung der zentrale Faktor für den Zusammenhalt der Familie, der auch zukünftig gewahrt werden soll. Nach erfolgtem Verkauf gilt es, die zukünftige Ausrichtung des Familienvermögens zu gestalten.
Zeitliche Entlastung
Ein großes Vermögen zu steuern nimmt viel Zeit in Anspruch. Wenn dann auch noch eine Unternehmung zu führen ist und andere wichtige Themen Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, entlastet Sie ein Family Office und schafft Ihnen den nötigen Freiraum. Wir kümmern uns um die Gesamtsteuerung Ihres Vermögens, als ob es das unsere wäre.
Am Ende dieses Prozesses haben wir Analysen durchgeführt, Kosten und Qualität verglichen sowie Banken, Makler, Steuerberater, Rechtsanwälte, etc. in diesen Prozess eingebunden. Sie erhalten von uns eine Vorlage mit Handlungsalternativen und entscheiden, welcher Weg eingeschlagen wird – um die Umsetzung kümmern wir uns dann.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch den Service eines Privatsekretariats an, damit Sie sich nicht um die vielen kleinen administrativen Themen kümmern müssen und das tun können, was Ihnen tatsächlich am Herzen liegt.
Nachfolgelösungen
Es kommt der Zeitpunkt, an dem die Frage nach dem geeigneten Nachfolger an der Unternehmensspitze bzw. Verantwortlichkeit für das Familienvermögen aufkommt. In diesem Zusammenhang entsteht eine Vielzahl an Fragen:
- Wer hat die beste fachliche Eignung?
- Wer kann den Zusammenhalt gewährleisten?
- Soll ein Familienmitglied ausgewählt werden oder ist eine externe Lösung sinnvoll?
- Sollte es einen Beirat als Kontrollgremium geben und wie kann dieser besetzt werden?
- Wie können die Werte der Familie definiert und in die nächste Generation getragen werden?
Wir gehen dieses Thema gemeinsam mit Ihnen an und erarbeiten tragfähige Lösungskonzepte, die Ihnen das gute Gefühl geben, optimal auf verschiedenste Situationen vorbereitet zu sein.
